どうも、短時間FXトレーダーのつんたろーです。
今日は、FXトレードの勉強をしているとよく目にする「トレードノート」の必要性についてです。
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「トレードノートは作成した方が良い」というのを見かけたことはありませんか?
トレードノートとは
トレードノートとは、日々の自分のFXトレードの内容を記録しておくノートのこと。具体的には、以下のような項目について、記録をとっておくことが多いのではないでしょうか。
トレードノートの項目
- トレード通貨ペア
- チャートに対する自分の分析
- 事前のトレード戦略
- エントリーの場所とその根拠
- 決済の場所とその根拠
- 収支
- メンタル状態
そして、これらの項目を記録することで、日々の自分のトレードについて反省し、トレードの改善点を明確にして、次のトレードにつなげていくことができます。
本とか雑誌とかを読んでいると、よく「勝っているトレーダーはトレードノートをつけている」ということを目にします。
でも、トレードノートって、本当に必要なんでしょうか?
システムトレードには不要
正直なところ、システムトレードを行っている人間には、現在のトレードルールによるトレード結果(収支)のみ記録をしておけば問題なく、トレードノートは不要だと思います。(裁量トレードを行っている人にはどうか分かりませんが。)
不要だと思う理由として、システムトレードは「ルールどおりに行動できるか」が全てで、わざわざトレードの内容について、毎日記録をつけておく必要が無いからです。
システムトレードの場合、考えたトレードルールの運用成績を確認するため、過去の相場にトレードルールを当てはめて検証を行っているはず。そして、実際の相場でトレードを開始する前に、必要な確認作業は全て終了していることになり、勝算も十分な状態となっているんです。
そのため、トレードノートで記録を残し、日々トレードに改善を加えていくという作業自体が不要なんです。
もしもトレードルールを見直すとしても、日々のトレード結果(収支)を元に考えるため、トレードノートの記録自体を使用する機会がほとんどありません。
システムトレードは「トレードルールの作成」と「事前の検証作業」が実際のトレード結果に大きく影響を与え、日々のトレード結果については、ほとんどその後のトレードに影響を与えません。
このように、システムトレードを行う人間には、トレードノートがあまり必要ではないことが分かりますよね。トレードノートを作成するとなると、毎日、ある程度の時間が必要となりますから、もし必要が無いのであれば、ぜひ、省きたい作業になります。
裁量トレードの場合は必要か?
システムトレードの場合には、トレードノートを作成する必要が無いというのは分かったかと思います。では、裁量トレードの場合はどうなのか?
残念ながら、それについては明確な答えを書くことができません。
とはいえ、私が以前、裁量トレードを行っていた時には、トレードノートは作成していましたね。ちなみに、私が作成していたトレードノートへの記載内容は、以下のとおり。
1:メンタル分析
- トレード前のメンタル状態の良し悪しと、その原因を書き出す
- 昨日までのトレード結果がメンタルに影響を与えていないか書き出す
2:予備分析
自分がトレードする「ドル円」のボラティリティの適正度(大きすぎ、ちょうどいい、小さすぎ)、狙える利幅、方向感(上昇と下落のどちらに動くか)を確認するため、以下の項目を分析。
- 各国の株式相場の状況を確認し、かつ、ボラティリティの大きい地域を確認
- 各通貨ペアの5分足について「値動きの幅」「1つの波の値幅」「通貨ペアから各通貨の強弱関係」を確認
- 経済指標の「前回結果」と「予想値」を確認
3:本分析
自分がトレードする「ドル円」の15分足において「分かりやすい相場状況か」「現在はトレンドか、レンジか」「現在は静観すべきか、積極的にエントリー狙うべきか」を確認するため、以下の項目を分析。
- 週足、日足、4時間足、1時間足、15分足を分析
- 各時間足で「ダウ理論では上昇か下落か」「現在の値動きは上昇と下落のどちらの波か」「移動平均線は有効か」を確認
- 各時間足で、これまでの値動きを分析(レンジ抜け、トレンド転換、レジスタンスライン、サポートライン、高値安値更新など)し、これからどう動きそうか予想
4:トレード戦略
ここまでの1~3の分析をもとに、その日のトレード戦略について15分足をもちいて、以下の項目を決定する。
- 値動きの目標値はどこか(上昇目標、下落目標となりうる場所)
- トレードで狙うべき波はどこか
- 狙うべき利幅はどれくらいか
- どうなったらエントリーするか(エントリーのタイミング)
- 注意すべきポイント(今後の経済指標発表時間、上位時間足のラインなど)
5:実行
実際にエントリーをした場合に、以下の項目を書き出し。
- エントリーの根拠は何か
- 損切りと利食いのポイントはどこか
- ポジション保有中の判断(相場やメンタルの状況に変化が生じたら記録しておく。)
6:反省
実行したトレードについて、反省点など以下の項目を書き出し。
- トレード戦略に合致したトレードができたか
- 今のトレードスタイルに合ったトレードができたか
- 今のメンタル状態はどうか
- どうすればもっと良いトレードにできたか
- ポジションのボリューム(枚数)は適正化
トレードノートは我流で良いか
上記で紹介したトレードノートの記載内容については、それなりに本などを読んで決めた項目だと思うんですが、まぁ、大半は自分で考えて記載していた我流のトレードノートになります。
ただ、我流だと、なかなかスキルが身につかない可能性がありますからね。
できれば、トレードノートに何を書くべきか知りたいところです。なかなか良さそうな本として、最近、「FX トレード手帳」を見つけました。ちょっと買って読んでみたいですね。
まとめ
それでは最後になりますが。
まずトレードノートについては、システムトレードを行っている人については、作成しなくても良いと思います。
一方で、裁量トレードの場合であれば、トレードノートを作成しておくのもアリだと思います。しかし、我流で作成するよりは、何か本などで常勝トレーダーのトレードノートを参考にしてみる必要がありそうです。
何はともあれ、「トレードノートは作るべきだ!」と巷の情報を鵜呑みにするのではなく、貴重な時間を使って作成するべきなのか、ぜひ、十分に考えてから実行してほしいと思います。